Фэн Цин Чэнь - колдунья из секретной организации, задача которой защищать королевскую семью. Юань Лин - принц Западной Вэй, господствующего царства Северной и Южной династии. Внешне он холоден и расчётлив, однако тепло заботится о своих близких. Юань Лин заинтересовал Фэн Цин Чэнь, но она решила скрывать свои чувства, поскольку её избранник из королевской семьи. Хотя Цин Чэнь многое сделала для государства, принцу не разрешают жениться на женщине, занимающейся магией. В день своей свадьбы Юань Лин устраивает переполох, а Цин Чэнь с помощью магии устраивает раскол во времени. После этого, объединившись с Юань Чжанем, который также влюблен в Цин Чэнь, они попытаются свергнуть коррумпированных чиновников и добиться мира на земле.