Ким Чоль Су (Сон Джун Ки) - парень-оборотень, у которого неизвестная группа крови и температура тела достигает 46 °C .Небольшая семья из трёх человек (мать и две дочери) переезжают в деревню из-за болезни старшей дочери - Сун И, у нее проблемы с лёгкими - астма. Они переезжают в дом, где раньше жил учёный, проводящий эксперименты над животными - волками. В первую же ночь после переезда Сун И обнаруживает человека с повадками зверя. Изначально, это существо пугало Сун И, но после она решается дрессировать его и, как ни странно, ей это удается очень даже неплохо, в последствии девушка привязывается к парню, ну тут то всё и начинается..